Prospect ofertă publică

DATE GENERALE ALE EMISIUNII DE OBLIGATIUNI MUNICIPALE

1. Emitent: Municipiul Câmpulung, cu sediul în Municipiul Câmpulung, Strada Negru Voda nr.127, jud. Arges, Telefon: 0248 511 034, cod fiscal: 4122361/17-03-1993, reprezentat prin dl. George Balan - Primar

2. Valoarea totala a emisiunii: 10.000.000.000 lei.

3. Numarul de obligatiuni emise în vederea subscrierii: 10.000 obligatiuni.

4. Valoarea nominala la emitere valoarea nominala este de 1.000.000 lei/obligatiune. Împrumutul obligatar se va rambursa în 5 (cinci) rate egale. Valoarea unei rate pentru o obligatiune este de 200.000 lei, astfel ca la maturitate, împrumutul va fi platit integral catre investitori.

5. Pretul de emisiune: 1.000.000 obligatiune.

6. Pretul de vânzare: 1.000.000 obligatiune.

7. Numar minim de obligatiuni subscrise: 1 obligatiune.

8. Perioada de derulare a ofertei: Subscrierea ofertei se desfasoara pe parcursul a 10 zile lucratoare (cu posibilitatea prelungirii acestei perioade sau închiderii anticipate în conditiile reglementarilor în vigoare). Orice modificare a termenilor prezentei oferte publice se va face la cererea emitentului, cu acordul prealabil al CNVM si va fi facuta publica printr-un anunt, conform normelor în vigoare.

9. Anuntul Publicitar: Anuntul publicitar de oferta va fi publicat în doua cotidiene de circulatie nationala timp de trei zile consecutiv, în conformitate cu art. 69 din OUG 28/2002 aprobata prin Legea 525/2002.

10.Tranzactionare pe piata secundara: dupa confirmarea de catre CNVM a raportului privind rezultatul ofertei si înscrierea obligatiunilor la O.E.V.M., municipiul Câmpulung va face toate demersurile necesare înscrierii la cota Bursei de Valori Bucuresti a obligatiunilor municipale.

11. Rata dobânzii: variabila, recalculata trimestrial dupa formula [(BUBID3M+BUBOR3M)/2] + 1,5%; rata dobânzii aferenta primei perioade de plata este de18,5% pe an; dobânda se calculeaza începând cu data obtinerii atestatului de închidere a ofertei publice de vânzare, emis de CNVM si se plateste trimestrial.

12. Perioada de rambursare a împrumutului de catre Emitent catre investitori: rambursarea se realizeaza în cinci rate egale - o cincime din valoarea fiecarei obligatiuni (adica 200.000) este scadenta la data de 22.12.2003, o cincime din valoarea fiecarei obligatiuni (adica 200.000) este scadenta la data de 22.06.2004, o cincime din valoarea fiecarei obligatiuni (adica 200.000) este scadenta la data de 22.12.2004, o cincime din valoarea fiecarei obligatiuni (adica 200.000) este scadenta la data de 22.06.2005, ultima cincime din valoarea fiecarei obligatiuni (adica 200.000) este scadenta la data 22.12.2005.

13. Plata dobânzii si a împrumutului catre investitori:

Agentul de plata - BCR SECURITIES SA va plati atât dobânzile cât si principalul la scadenta, din fondurile puse la dispozitie de catre Primaria Campulung astfel:

- pentru persoanele fizice/juridice care au achizitionat obligatiuni prin subscriere la unitatile Bancii Comerciale Române, precum si la sediul BCR Securities SA mentionate în prospect si care nu au completat rubrica «cont plati ulterioare» indicat pe formularul de subscriere, plata se va face în numerar prin unitatile unde au fost facute subscrierile; pentru persoanele fizice/juridice care au completat rubrica «cont plati ulterioare» indicat pe formularul de subscriere, plata se face prin virament, în contul si banca mentionate în formularul de subscriere;

- pentru persoanele fizice/juridice care au cumparat obligatiuni prin intermediul BVB, ca urmare a tranzactionarii acestora la BVB, plata se poate realiza astfel:

- prin transfer într-un cont bancar desemnat de detinatorul de obligatiuni în situatia în care acesta a notificat agentul de plata (BCR Securities) asupra elementelor de identificare a contului si bancii în care doreste sa efectueze varsamintele, cu cel putin 2 zile lucratoare înainte de momentul începerii platilor;

- în numerar la ghiseele BCR din localitatea de domiciliu/sediu a detinatorului, conform adresei specificata în Registrul detinatorilor de obligatiuni la data de referinta; în cazul în care în localitatea de domiciliu/sediu nu exista o unitate BCR sau exista mai multe unitati BCR, plata se va face prin sucursala judeteana sau de sector a BCR aferenta localitatii sau sectorului de domiciliu/sediu a investitorului.

14. Destinatia fondurilor: Fondurile rezultate ca urmare a emisiunii de obligatiuni au în vedere finantarea proiectului de investitii: "Covor bituminos pe strazi din Municipiul Câmpulung Muscel, judetul Arges".

15. Garantii din partea Emitentului: Municipiul Câmpulung garanteaza platile dobânzilor si rambursarile principalului aferente obligatiunilor Municipiului Câmpulung, la termenele de scadenta, prin întreaga sa putere fiscala si de impozitare, în conditiile legii, conform Acordului de garantare parte integranta a prezentului Prospect.

Municipiul Câmpulung, reprezentat de Primarul Municipiului, garanteaza plata integrala a principalului si a dobânzilor cu parte din creantele pe care le are de încasat, creante ce reprezinta veniturile proprii (calculate conform OUG 45/2003) aferente bugetelor locale pe anii 2003, 2004 si 2005. Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Câmpulung garanteaza anual este egal cu obligatiile de plata a principalului, a dobânzilor si a comisioanelor referitoare la aceasta emisiune de obligatiuni, aferente fiecarui an: 2003, 2004 si 2005 .

Veniturile care se constituie în garantie si care sunt încasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor Acordului de Garantare, care se va aplica cu prioritate fata de orice revendicari ale unor terti catre Municipiul Câmpulung, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu cunosc Acordul de Garantare încheiat între Primarul Municipiului Câmpulung si Investitori.

16. Intermediar: BCR SECURITIES S.A.

17. Grup de vânzare: BANCA COMERCIALA ROMÂNA S.A.

18. Modalitatea de efectuare a ofertei publice: Plasament intermediat

19. Metoda de intermediere: Metoda celei mai bune executii

20. Comisionul de intermediere 35.000.000 lei  comision fix de intermediere si 0,9% aplicat la valoarea subscrisa (valoarea de închidere a ofertei)  comision de intermediere si vânzare.

21. Comisioanele grupului de vânzare: 0,6% la fiecare operatiune de încasare în numerar dar nu mai putin de 10.000 lei/operatiune si un comision de 0,5% la fiecare operatiune de ridicare de numerar.

22. Data si nr. Deciziei CNVM de autorizare:2660/05.08.2003.

23. Sinteza situatiei financiare curente a Emitentului:

- 2003: venituri totale anuale previzionate de 177.656.726 mii lei, din care venituri curente în valoare de 49.500.000 mii lei si venituri proprii (calculate conform Anexa 1, Cap. II din OUG 45/2003) de 64.450.000 mii lei;

- 2002: venituri totale de 147.338.998 mii lei, din care venituri curente în valoare de 28.039.699 mii lei si venituri proprii (calculate conform Anexa 1, Cap. II din OUG 45/2003) de 43,181,919 mii lei;

- 2001: venituri totale de 118.110.159 mii lei, din care venituri curente în valoare de 20.996.051 mii lei si venituri proprii (calculate conform Anexa 1, Cap. II din OUG 45/2003) de 35,618,084 mii lei;

- 2000: venituri totale de 59.359.414 mii lei, din care venituri curente in valoare de 17.303.791 mii lei si venituri proprii (calculate conform Anexa 1, Cap. II din OUG 45/2003) de 41,372,154 mii lei;