Activitatea de retail în țările nordice

Activitatea de retail in tarile nordice

Introducere

Ca si in majoritatea sistemelor bancare, si in Tarile Nordice, activitatea de retail presupune furnizarea de servicii si produse bancare persoanelor fizice, dar si intreprinderilor mici si mijlocii.

Pe langa produsele si serviciile caracteristice activitatii de retail, bancile tarilor nordice ofera si o serie de alte produse financiare ca cele de asigurari, servicii de plati internationale, management al fondurilor precum si consultanta pentru investitii. Din acest motiv se cosidera ca aceste banci desfasoara activitate specifica bancilor universale.

Activitatea bancara nordica de retail se caracterizeaza prin conturarea a doua tendinte, vizibile mai ales in ultimi doi ani. Una dintre aceste tendinte este aparitia un ”jucatori” mai mici, insa a caror importanta este nesemnificatica, deoarece concentrarea bancara inca se mentine la nivel ridicat. O alta tendinta este realizarea a unor serii de fuziuni, respectiv extinderi si investitii in tarile vecine.

In cadrul analizei ce va urma, Danemarca, Suedia, Finlanda si Norvegia vor fi tarile la care ne vom referii expres, datorita importantei lor in aceasta regiune, din punct de vedere al nivelului de dezvoltare si al reprezentativitatii in mediul activitatii de retail.

Activitatea de retail in tarile nordice este foarte dezvoltata, relevant in acest sens fiind urmatorul tabel:

Tabel Nr. 1: Gradul de acoperire cu produse bancare a populatiei adulte in tarile analizate.

PRODUS

TARA/REGIUNE Conturi

curente Card de credit Credit de consum Credit ipotecar

Danemarca 100% 71% 32% 48%

Norvegia 96% 63% 27% 39%

Suedia 98% 59% 29% 45%

Finlanda 99% 60% 21% 22%

Europa 84% 41% 13% 19%

Sursa: Studiu statistic realizat in 2011 de Comisia Europena disponibil pe: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/policy/eb_special_373-report_en.pdf

Se observa din tabelul de mai sus diferentele semnificative dintre indicatorii aferenti tarilor analizate si mediile tarilor din Uniunea Europeana, de unde se poatae trage concluzia ca activitatea de retail aferenta regiunii de nord este caracterizata de un grad de dezvoltare superior celorlalte tarii ale Europei.

Capitolul 1. Principalele banci de retail in tarile analizate

Activitatea bancara pe acest segment in tarile analizate se caracterizeaza prin dominanta covarsitoare a catorva banci reprezentative pentru aceasta regiune a Europei.

Relevante in aceasta directie sunt urmatoarele grafice ce evidentiaza gradul ridicat de concentrare din punct de vederea a proportiei volumului activelor detinute de aceste banci in total active bancare.

Figura Nr.1. Ponderea celor mai importante banci din punct de vedere al activelor in Danemarca

Sursa: Informatii obtinute pe baza datelor disponibile pe:http://www.fno.no/en/Main/Statistics1/Banking-sector/

http://data.worldbank.org/indicator/FB.BNK.CAPA.ZS/countries?display=default

Se observa din graficul de mai sus ca doar cateva banci impozante domina piata de retail din Danemarca. Danske Bank este cea mai mare cu un nivel de 54% din total active, fiind o banca care pe langa activitatea de retail ofera servicii si produse si clientilor Private Banking, precum si servicii de Leasing. Ea activeaza si pe piata din Norvegia si Suedia, achizitionand recent doua banci si in Irlanda si Irlanda de Nord.. Urmatoarele banci din sistem sunt Nordea Bank, Jyske Bank, si Syd Bank, impreuna cumuland o cota de piata de 2l%. Bancile dominante de retail din sistemul bancar danez apartin pietei interne.