Managementul IMM-urilor - BRD Group Societe Generale

CAP I. PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI

I. 1 SCURT ISTORIC

Istoria BRD a început în 1923, odată cu înfiinţarea prin lege a Societăţii Naţionale pentru Credit Industrial ca instituţie publică. Statul deţinea 20% din capitalul social şi BNR 30%. Restul de 50% era deţinut de persoane particulare, printre care şi un grup de foşti directori ai Marmorosch Bank&Co, prima bancă modernă din România. Scopul noii instituţii era finanţarea primelor faze ale dezvoltării sectorului industrial în România. După cel de-al doilea război mondial, în baza Legii privind naţionalizarea din 11 iunie 1948, Societatea Naţională pentru Credit Industrial a fost naţionalizată şi redenumită Banca Naţională pentru Investiţii.

În 1957, după reorganizarea sistemului financiar, când s-a introdus o specializare rigidă pe sectoare, Băncii de Credit pentru Investiţii i s-a oferit o poziţie de monopol în România în domeniul asigurărilor finanţarii pe termen mediu şi lung al investiţiilor din toate sectoarele industriale, cu excepţia agriculturii şi industriei alimentare, fiind redenumită Banca de Investiţii.

Naşterea Băncii Române pentru Dezvoltare ca bancă comercială intervine în 1990. Preluarea activelor şi pasivelor Băncii de Investiţii constituie baza activităţii, dar autorizarea generală pentru activităţile bancare atribuită acestei entităţi stimulează constituirea unei importante reţele de agenţii pe întreg teritoriul ţării. Este vorba, de asemenea, despre asigurarea prezentei BRD acolo unde se dezvoltă activitatea industrială pentru a transmite din experienţa în domeniul creditului de investiţii. Astfel, unităţile sale se îndreaptă în special, în afara atragerii depozitelor societăţilor comerciale şi persoanelor fizice, către creditele pentru investiţii destinate societăţilor comerciale. Apar şi operaţiunile de schimb la vedere. BRD a depus eforturi speciale pentru creearea unei reţele de sucursale, agenţii şi reprezentanţe la nivel naţional şi pentru constituirea unei baze de depozite necesare pentru a pune capăt dependenţei de CEC şi BNR în ceea ce priveşte finanţarea.

BRD a fost prima bancă din România care a oferit servicii de factoring şi forfeting, începând cu anul 1994 şi respectiv 1997.

În 1997, Guvernul a hotărât să privatizeze BRD şi a numit o Comisie de Privatizare care să supravegheze operaţiunile de privatizare. Privatizarea urma să se desfăşoare în două etape, în conformitate cu strategia de privatizare aprobată prin Hotărârea Guvernamentală nr. 428/1998, modoficată prin Hotărârea Guvernamentală nr. 169/2000; astfel în prima etapă (i) capitalul social urma să fie majorat, iar 51% din capital urma să fie vândut prin negocieri directe cu investitori strategici, (ii) aproximativ 5% din capitalul majorat urma să fie vândut prin negocieri directe către BERD şi/sau IFC, şi (iii) 10% din capitalul social existent urma să fie vândut angajaţilor, conducerii şi pensionarilor BRD; în a doua etapă, capitalul social rămas deţinut de FPS urma să fie vândut prin ofertă publică secundară pe pieţele de capital interne şi internaţionale.

În decembrie 1998 s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni (“Contractul de Cumpărare de Acţiuni”) între Société Générale şi FPS prin care Société Générale a fost de acord să subscrie pentru acţiunile reprezentând o majorare cu 20% a capitalului social al BRD şi să cumpere de la FPS acel număr de acţiuni necesare ca Société Générale să devină proprietarul a 51% din capitalul majorat al BRD.

Înainte de finalizarea în martie 1999 a achiziţiei de către Société Générale, FPS vându-se aproximativ 8,33% din capitalul social al BNR conducerii, angajaţilor şi pensionarilor BRD cu condiţia ca acţiunile astfel achiziţionate să nu poată fi vândute înainte de martie 2001.

In 2001, BRD este listată la Bursa de Valori Bucureşti, devenind în scurt timp una din cele mai tranacţionate societăţi.

In 2003, în urma unei campanii de rebranding, Banca Română pentru Dezvoltare devine BRD- Groupe Société Générale. Noua identitate a băncii consolidează astfel poziţia sa, făcând mai vizibilă identitatea Grupului mamă.

Participaţia Société Générale în capitalul BRD a crescut în 2004 de la 51% la 58,32%, prin cumpărarea pachetului rezidual de acţiuni deţinut de statul român.

BRD – Groupe Société Générale este cea mai importantă bancă privată şi a doua bancă din România, având a doua capitalizare bursieră la Bursa de Valori Bucureşti (peste 3,5 miliarde € în aprilie 2005). Acţionarul principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro.

Prin intermediul filialelor sale specializate - BRD Sogelease, în domeniul leasing-ului operaţional şi financiar, ALD Automotive, specializată în managementul flotelor de autovehicule, BRD / SG Corporate Finance, care acordă servicii de consiliere în domeniul privatizărilor, fuziunilor şi achiziţiilor, BRD Securities, una dintre primele societăţi de brokeraj de piaţă românească, BRD Finance Credite de Consum, prin care se derulează mare parte din activitatea de creditare a populaţiei, BRD- Groupe Société Générale este capabilă să ofere o gama completă de produse şi servicii de înaltă calitate, care sa raspundă exigenţelor clienţilor săi persoane individuale şi societăţi.

Conjugând dinamism comercial, proximitate şi calitatea serviciului, reţeaua BRD – Groupe Société Générale constituie un atu competitiv major. Sub auspiciile unei mărci recunoscute şi apreciate, BRD îşi desfăşoară activitatea pe baza unei reţele care numară peste 220 de agenţii, răspandite în toate regiunile ţării.

În 2004 banca a lansat un program intensiv de deschidere de noi unităţi, care continuă şi în prezent. Aceste unităţi se integreaza uşor în viaţa comunităţii, fiind situate in zonele rezidenţiale ale clientelei individuale, în universităţi, în galerii comerciale, în instituţii publice. Pentru a retrage numerar, a obţine informaţii cu privire la soldul conturilor de card sau pentru a plati facturile telefonice, reţeaua de ATM-uri permite realizarea acestor operaţiuni în deplină siguranţă.

I. 2 FORMA ŞI STUCTURA CAPITALULUI ŞI A ACŢIONARIATULUI

1. Capitalul social

Capitalul social al BRD Société Générale este de 696 901 518 RON constituit din 696 901 518 acţiuni nominative ordinare, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, având o valoare nominală de 1 RON fiecare.

Istoricul evoluţiei capitalului social este redat în tabelul următor:

Tabel nr. 1: Istoric evoluţie capital social BRD

Data modificării Data AGA Data de referinţă Data înregistrare Tip operaţie Număr acţiuni iniţial Număr acţiuni final VN iniţială

RON VN finală RON

17.06.

2006 04.04.

2006 20.03.

2006 N/A Majorare capital social 348,450,670 696,901,340 0.5000 0.5000

14.02.

2007 17.12.

2006 20.11.

2006 30.01.

2007 Majorare cap. soc+ Divizare+ Consolidare 696,901,340 1,393,802,680 0.5000 0.3000

01.08.

2009 29.04.

2009 22.04.

2009 01.06.

2009 Consolidare acţiuni 1,393,802,680 696,901,518 0.3000 1.0000

Sursa: www.bvb.ro

Conform datelor din tabel, la data de 17.06.2006, a avut loc o majorare de capital, în condiţiile art. 41 din Legea Bancară nr. 58/1998, prin acordarea unei acţiuni gratuite pentru fiecare acţiune deţinută de acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 20.03.2007.

La data de 14.02.2007 are loc divizarea fiecărei acţiuni de 5000 lei în 5 acţiuni de 1000 de lei şi majorarea capitalului în condiţiile art. 41 din Legea Bancară nr. 58/1998 şi acordarea unei acţiuni gratuite pentru fiecare acţiune de 1000 de lei. Apoi se efectuează gruparea a trei acţiuni de 1000 de lei în una de 3000 de lei.

O nouă majorare a capitalului social s-a făcut la 01.08.2009 prin încorporarea diferenţelor aferente disponibilităţilor în devize şi prin încorporarea rezervelor din profitul net.

Începând cu data de 15 martie 2009, acţiunile BRD au fost incluse în indicele regional ROTX lansat de Bursa de Valori din Viena.

Începând cu 27 septembrie 2009, acţiunile BRD fac parte din indicele "New Europe Blue Chip Index" (NTX) lansat de Erste Bank şi Bursa de la Viena. Acest indice sintetizează evoluţiile pieţelor bursiere din ţările Europei Centrale şi de Est, prin prisma celor mai importante 30 companii listate la bursele de valori naţionale.

Aceasta este o recunoaştere a rolului important jucat de BRD pe piaţa de capital din România, care acum capătă importanţă la nivel regional.